Description du poste

#1777 Planificateur financier

Centre-ville de Montréal
Permanent
Division : Finance Salaire : Selon expérience

Sommaire / Summary

À propos de l'employeur / About the employer

Notre client, une belle entreprise en croissance dans le domaine des services financiers, est à la recherche d’un Planificateur financier et représentant du courtier en épargne collective pour développer et conseiller sa clientèle. Vous aimeriez vous joindre à une équipe de professionnels expérimentés et dynamiques qui offre de belles perspectives de carrière? Contactez-nous rapidement pour plus d’infos!

Exigences / Requirements

• Diplôme de l’Institut québécois de planification financière; • Permis de représentant du courtier en épargne collective; • Diplôme en administration des affaires, en finance ou dans une discipline connexe; • Très bonne connaissance des produits et services financiers; • Trois à cinq années d'expérience pertinente; • Excellente maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit; • Sens du service à la clientèle et de la vente; • Entregent, sociabilité et leadership; • Professionnalisme, distinction, autonomie et discrétion;

Responsabilités / Qualifications

  • Rencontrer la clientèle, analyser leur situation financière et fournir des recommandations sur les divers volets de la planification financière (budget, endettement, épargne, achat de résidence, assurance, vie commune, enfants, etc.);
  • Répondre aux besoins de la clientèle en leur offrant des produits et services financiers;
  • Représenter la Société dans diverses activités;
  • Agir comme personne-ressource sur différents sujets reliés à la planification financière;
  • Suggérer du matériel informationnel et publicitaire pertinent et participer à leur contenu;
  • Toutes autres tâches connexes.

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